PERIFACT hoofdmenu INSTELLINGEN – BASIS, tabblad [Presentatie]
In dit scherm bepaal je wat er standaard op een nieuw document (factuur, offerte, pakbon, enz.) getoond wordt. De meeste instellingen zijn een standaardwaarde: ieder nieuw document neemt ze over, en bij het maken of wijzigen van een document kun je ze daar per document weer aanpassen. Bestaande documenten veranderen niet mee.
Kolommen
- Toon kolom eenheidsprijs – toont op de documentregels de prijs per stuk. Staat dit uit, dan ziet de klant alleen het aantal en het regeltotaal.
- Toon kolom BTW percentage – toont per regel het BTW-tarief (bijv. 21%, 9% of 0%). Handig als er op één document verschillende tarieven voorkomen.
- Toon kolom datum levering – voegt een kolom met de leverdatum per regel toe. Bij het invoeren van een documentregel verschijnt dan ook het veld leverdatum.
Pak- en magazijnbon
- Toon productlocatie op pakbon – zet de opslaglocatie van het product (zie Productbeheer) op de pakbon.
- Toon “is geleverd” vierkant, in plaats van tekst bij pakbon – in plaats van de tekst “geleverd” komt er een leeg vierkantje op de pakbon, dat je bij het inpakken of afleveren met de hand kunt afvinken.
- Toon productlocatie op magazijnbon – zet de opslaglocatie van het product op de magazijnbon, zodat de orderpicker direct weet waar het product ligt.
Samenvatting van document
Dit is het blok met totalen onderaan het document.
- Toon bruto totaal bedrag zonder kortingen – toont eerst het totaal vóór aftrek van kortingen, zodat de klant ziet waar de korting vanaf gaat.
- Toon kortingsbedrag – toont het totale kortingsbedrag als aparte regel in de samenvatting.
- Toon eenvoudige weergave BTW indien alle regels 0% BTW – staan alle regels op 0% BTW, dan wordt de BTW-specificatie ingekort tot een eenvoudige regel in plaats van een volledige uitsplitsing per tarief.
- Toon valuta (bijv. EUR) – zet de valutacode bij de bedragen in de samenvatting. De valuta beheer je op het tabblad [Tabellen].
- Toon valuta symbool (bijv. €) – zet het valutasymbool bij de bedragen in de samenvatting. Ook dit symbool beheer je op het tabblad [Tabellen].
- Toon datum bij betaling openstaand bedrag – is er al (gedeeltelijk) betaald, dan wordt bij het nog openstaande bedrag ook de betaaldatum vermeld.
Documentregel
- Toon valuta symbool op de factuurregel (bijv. €) – zet het valutasymbool ook bij de bedragen op elke afzonderlijke regel, niet alleen in de samenvatting.
- Toon “Is geleverd vinkje” bij invoer factuurregel – toont bij het invoeren van een documentregel een vinkje “Is geleverd”, zodat je per regel kunt bijhouden of het product al geleverd is.
Documentregel – omschrijving
- Toon kortingspercentage in de omschrijving van product – heeft een regel korting, dan wordt het percentage in de omschrijving vermeld (bijv. “… korting 10%”).
- Toon productcode in de omschrijving van product – zet de productcode (artikelnummer) vóór of bij de omschrijving op de regel.
Algemeen
- Toon status (betaald, open, etc.) – toont de status van het document op de afdruk/PDF, bijvoorbeeld BETAALD of OPEN.
- Toon voettekst – drukt de voettekst (bijv. je betalingsvoorwaarden of bankgegevens) onderaan het document af.
- Toon altijd “Is dienst” bij factuurregel – toont bij het invoeren van een regel altijd het vinkje “Is dienst”, waarmee je aangeeft of de regel een dienst of een goed is. Dit onderscheid is onder meer van belang voor e-facturatie (PEPPOL) en buitenlandse facturen. Via het i-knopje kom je op de pagina Help diensten en goederen. Deze instelling geldt voor alle documenten.
- Toon in het facturen-tabblad standaard alleen facturen –Het hoofdmenu FACTUREN laat dan standaard ook offertes, concepten, etc. zien. Veel eindgebruikers vinden dit prettig. Wil je toch alleen facturen zien, dus geen offertes, pakbonnen en andere documenten. Zet deze instellingen dan AAN (Standaard staat dit UIT). Deze instelling wordt per computer bewaard.
Presentatie factuur- en vervaldatum
- Kort – de factuurdatum en vervaldatum worden als cijfers getoond, bijvoorbeeld 24-09-2026.
- Lang – de datums worden voluit geschreven, bijvoorbeeld 24 september 2026.
Knoppen
- Herstel deze instellingen – zet alle opties op dit tabblad terug naar de fabrieksinstellingen. PERIFACT vraagt eerst om bevestiging.
- Toon voorbeeld – slaat de instellingen op en toont direct een voorbeeldfactuur als PDF, met een fictieve klant en voorbeeldregels. Zo zie je meteen het effect van je keuzes zonder een echte factuur te maken.