CONTACTEN BEHEREN

Uitleg van mogelijkheden. En heb je nog meer wensen? Laat het ons weten!

  • Contact gegevens kunnen erg compleet ingevuld worden.
  • Automatisch opzoeken van adres en (woon)plaats gegevens aan de hand van de postcode
  • Je kunt bij vrijwel ieder veld aangeven of het als detail op de factuur moet verschijnen. Door middel van een vinkje. Kijk hier in deze video hoe dat werkt!
  • Zelfs een bezorgadres kan opgenomen worden dit is handig voor pakbonnen.
  • Contact gegevens kunnen vanuit een andere programma geimporteerd worden en natuurlijk ook naar Excel geexporteerd worden.
  • Een uitgebreid en toch eenvoudig contact CRM-systeem is aanwezig
  • Per contact kortings afspraken kunnen verwerken
  • Bijlagen opslaan ( Word-documenten, PDF-bestand, JPG, etc.)
  • Betalingstermijn per contact instelbaar
  • Aantekeningen uitgebreid kunnen (tekst)verwerken in een Microsoft Office stijl editor.

Bedrijf of particulier?

Hiermee maak je behalve voor je eigen administratie duidelijk wat voor soort contact het is. Maar dit bepaald ook de presentatie van de factuur. Indien je kiest voor BEDRIJF dan zullen standaard de factuurregels exclusief BTW getoond worden. Kies je voor PARTICULIER dan zullen de factuurregels inclusief BTW getoond worden. Uiteraard kan bij het maken van de factuur hier alsnog van afgeweken worden of al direct bij het vinkje in dit scherm ‘Vermeld factuurregels incl. BTW

Adres opzoeken

Als je de postcode weet dan gaat alles heel gemakkelijk. Je toetst die in en PERIFACT haalt automatisch de adres gegevens er bij

Bezorgadres

Het bezorgadres wordt gebruikt voor pakbonnen.

Email

Je kunt 1 of meerdere email adressen opgeven wat

  • Je kunt bij vrijwel ieder veld aangeven of het als detail op de factuur moet verschijnen. Door middel van een vinkje. Kijk hier in deze video hoe dat werkt!
  • Contact gegevens kunnen vanuit een andere programma geimporteerd worden en natuurlijk ook naar Excel geexporteerd worden.
  • Een uitgebreid en toch eenvoudig contact CRM-systeem is aanwezig
  • Per contact kortings afspraken kunnen verwerken
  • Bijlagen opslaan ( Word-documenten, PDF-bestand, JPG, etc.)
  • Betalingstermijn per contact instelbaar
  • Aantekeningen uitgebreid kunnen (tekst)verwerken in een Microsoft Office stijl editor.

 Druk op functietoets <F4> van je toetsenbord om direct naar het filterveld te springen. Of druk op <F3> voor het wijzigen van contact gegevens

 

Een dubbelklik in het contacten-grid maakt voor die contact een nieuw factuur. Een dubbelklik in het factuurgrid wijzigt een factuur.

 

Het <Bezorgadres> zal gebruikt worden bij het maken van een pakbon. En het <Opmerkingen> veld is puur voor eigen informatie en wordt niet op een factuur getoond.