Excel bestanden mogen eindigen op .XLS of .XLSX, PERIFACT kan beide formaten lezen.
Ga naar PERIFACT hoofdmenu EXTRA’S – IMPORTEREN en volg het aangeboden stappenplan. In de laatste stap verschijnt een Excel-sheet, kolomnamen in rood zijn niet herkend of niet geldig.
Het is belangrijk dat in de 1e rij van je EXCEL-sheet alle kolom namen exact benoemd worden. De naam van de kolom moet dus dan ook exact overeenkomen zoals PERIFACT ze voorschrijft. Als je dus een bestand aanlevert met een kolom ‘Telefoon” en PERIFACT herkent alleen de kolom “Telelefoon_THUIS” dan zal dit veld dus niet naar binnen gehaald kunnen worden.
De positie van een kolom is niet belangrijk. Dus als je eerst bijvoorbeeld NAAM, TELEFOON,…. aanbiedt of TELEFOON, NAAM,…. dat maakt niet uit.
Tip
Oefen eerst met een klein Excel bestand, met een klein gedeelte van de gewenste gegevens. Werkt het goed, dan doe je dezelfde actie nog eens met het volledige bestand.
CONTACTEN structuur
CONTACTEN kunnen geimporteerd worden via de hoofdmenu functie: EXTRA’S – IMPORT EN EXPORT
Hieronder zie je hoe de structuur is opgebouwd van alle klanten. Zoals eerder vermeld let goed op de kolomnaam dit moet namelijk exact overeenkomen anders wordt de betreffende kolom niet meegenomen tijdens het importeren. Bijvoorbeeld als er staat “BezorgAdres” dan is “Bezorg Adres” met een spatie NIET geldig. Niet alle velden zijn verplicht.
| Kolomnaam | Waarde | Opmerkingen |
|---|---|---|
| BEDRIJFSNAAM | ||
| AFDELING | ||
| VOLLEDIGENAAM | ||
| ADRES | ||
| ADRESREGEL2 | ||
| POSTCODE | ||
| WOONPLAATS | ||
| LAND | ||
| BEZORGADRES | ||
| BEZORGADRESREGEL2 | ||
| BEZORGPOSTCODE | ||
| BEZORGWOONPLAATS | ||
| BEZORGLAND | ||
| TELEFOON_THUIS | ||
| TELEFOON_WERK | ||
| TELEFOON_MOBIEL | ||
| GEBOORTEDATUM | datum | formaat dd-mm-jjjj |
| BURGERSERVICENUMMER | ||
| NOTITIES | ||
| BANKREKENINGNR | ||
| BANKTENNAMEVAN | ||
| KVKNUMMER | ||
| BTWNUMMER | ||
| WEBSITE |
KOLOMMEN PRODUCTEN
PRODUCTEN kunnen geimporteerd worden via de menu functie: EXTRA – IMPORT EN EXPORT
Zoals eerder vermeld let goed op de kolomnaam dit moet namelijk exact overeenkomen anders wordt de betreffende kolom niet meegenomen tijdens het importeren. Dus als er staat “ProductGroep” dan is “Product Groep” met een spatie NIET geldig. Niet alle velden zijn verplicht.
| Kolomnaam | Waarde | Opmerkingen |
|---|---|---|
| OMSCHRIJVING | ||
| PRODUCTCODE | ||
| PRODUCTGROEP | ||
| EENHEID | ||
| BTWPERCENTAGE | Alleen getallen, komma toegestaan | |
| PRIJSEXCLBTW | Alleen getallen, komma toegestaan | |
| KOSTPRIJSEXCLBTW | Alleen getallen, komma toegestaan | |
| KOSTPRIJSBTWPERCENTAGE | Alleen getallen, komma toegestaan | |
| HUIDIGEVOORRAAD | Alleen getallen, komma toegestaan | |
| VOORRAADDREMPEL | Alleen getallen, komma toegestaan | |
| LOCATIE | ||
| FABRIKANTNAAM | ||
| LEVERANCIERSNAAM | ||
| OPMERKINGEN | ||
| BTWPERCENTAGE | Alleen getallen, komma toegestaan | |
| KOSTBTWPERCENTAGE | Alleen getallen, komma toegestaan |
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.