Importeer je klant- en productgegevens eenvoudig naar PERIFACT!
Heb je al een lijst met klanten of producten in een ander programma? Geen probleem! PERIFACT biedt een handige importfunctie waarmee je deze gegevens eenvoudig kunt overzetten naar je PERIFACT-omgeving.
Ondersteunde formaten:
- Excel: PERIFACT kan zowel .XLS- als .XLSX-bestanden importeren.
- Andere formaten: Er wordt ook nog het .CSV bestandsformaat ondersteund. Kijk hiervoor op deze pagina: CSV
Tips voor een succesvolle import
Volg deze stappen om je klant- en productgegevens te importeren uit Excel naar PERIFACT:
- Ga naar het PERIFACT hoofdmenu: Open PERIFACT en selecteer ‘Extra’s’ > ‘Importeren’.
- Kies ‘Excel’: In het importmenu selecteer je de optie ‘Excel’.
- Selecteer je Excel-bestand: Blader naar het Excel-bestand dat je wilt importeren en selecteer dit.
- Koppel kolommen: PERIFACT toont de kolommen uit je Excel-bestand. Koppel deze kolommen met de juiste PERIFACT-velden. Zie verderop in deze pagina!
- Controleer en importeer: Controleer of alle kolommen correct gekoppeld zijn. Start vervolgens het importproces.
Tips voor een succesvolle import:
- Gebruik de juiste kolomnamen: In de eerste rij van je Excel-bestand moeten de kolomnamen exact overeenkomen met de namen die PERIFACT gebruikt. Zie verder op deze pagina voor de juiste structuur
- Consistente naamgeving: Zorg ervoor dat alle kolommen in je Excel-bestand dezelfde naamgeving gebruiken.
- Juiste datatypes: Controleer of de datatypes van de kolommen in je Excel-bestand overeenkomen met de datatypes die PERIFACT verwacht.
- Positie van een kolom: De positie van een kolom is niet belangrijk. Dus als je eerst bijvoorbeeld VOLLEDIGENAAM, TELEFOON_THUIS,…. aanbiedt of TELEFOON_THUIS, VOLLEDIGENAAM,…. dat maakt niet uit.
Fouten tijdens het importeren:
- Kolomnamen in het rood: Als kolomnamen in rood worden weergegeven, zijn deze niet herkend of niet geldig in PERIFACT. Pas de kolomnamen in je Excel-bestand aan volgens de importexceltemplate.
- Gegevens kunnen niet worden geïmporteerd: Controleer of de datatypes van de kolommen in je Excel-bestand overeenkomen met de datatypes die PERIFACT verwacht. Zorg er ook voor dat er geen speciale tekens in de kolomnamen of gegevens zitten.
Met deze tips importeer je je klant- en productgegevens snel en eenvoudig vanuit Excel naar PERIFACT!
Tip
Oefen eerst met een klein Excel bestand, met een klein gedeelte van de gewenste gegevens. Werkt het goed, dan doe je dezelfde actie nog eens met het volledige bestand.
CONTACTEN structuur
CONTACTEN kunnen geimporteerd worden via de hoofdmenu functie: EXTRA’S – IMPORT EN EXPORT
Hieronder zie je hoe de structuur is opgebouwd van alle klanten. Zoals eerder vermeld let goed op de kolomnaam dit moet namelijk exact overeenkomen anders wordt de betreffende kolom niet meegenomen tijdens het importeren. Bijvoorbeeld als er staat “BezorgAdres” dan is “Bezorg Adres” met een spatie NIET geldig. Niet alle velden zijn verplicht.
| Kolomnaam | Waarde | Opmerkingen |
|---|---|---|
| BEDRIJFSNAAM | ||
| AFDELING | ||
| VOLLEDIGENAAM | ||
| ADRES | ||
| ADRESREGEL2 | ||
| POSTCODE | ||
| WOONPLAATS | ||
| LAND | ||
| BEZORGADRES | ||
| BEZORGADRESREGEL2 | ||
| BEZORGPOSTCODE | ||
| BEZORGWOONPLAATS | ||
| BEZORGLAND | ||
| TELEFOON_THUIS | ||
| TELEFOON_WERK | ||
| TELEFOON_MOBIEL | ||
| GEBOORTEDATUM | datum | formaat dd-mm-jjjj |
| BURGERSERVICENUMMER | ||
| NOTITIES | ||
| BANKREKENINGNR | ||
| BANKTENNAMEVAN | ||
| KVKNUMMER | ||
| BTWNUMMER | ||
| WEBSITE |
KOLOMMEN PRODUCTEN
PRODUCTEN kunnen geimporteerd worden via de menu functie: EXTRA – IMPORT EN EXPORT
Zoals eerder vermeld let goed op de kolomnaam dit moet namelijk exact overeenkomen anders wordt de betreffende kolom niet meegenomen tijdens het importeren. Dus als er staat “ProductGroep” dan is “Product Groep” met een spatie NIET geldig. Niet alle velden zijn verplicht.
| Kolomnaam | Waarde | Opmerkingen |
|---|---|---|
| OMSCHRIJVING | ||
| PRODUCTCODE | ||
| PRODUCTGROEP | ||
| EENHEID | ||
| BTWPERCENTAGE | Alleen getallen, komma toegestaan | |
| PRIJSEXCLBTW | Alleen getallen, komma toegestaan | |
| KOSTPRIJSEXCLBTW | Alleen getallen, komma toegestaan | |
| KOSTPRIJSBTWPERCENTAGE | Alleen getallen, komma toegestaan | |
| HUIDIGEVOORRAAD | Alleen getallen, komma toegestaan | |
| VOORRAADDREMPEL | Alleen getallen, komma toegestaan | |
| LOCATIE | ||
| FABRIKANTNAAM | ||
| LEVERANCIERSNAAM | ||
| OPMERKINGEN | ||
| BTWPERCENTAGE | Alleen getallen, komma toegestaan | |
| KOSTBTWPERCENTAGE | Alleen getallen, komma toegestaan |
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.