Een factuur uit PERIFACT bestaat uit een stuk of vijftien onderdelen, en die komen uit verschillende hoeken: sommige uit je bedrijfsgegevens, sommige uit het contact, sommige uit de factuur zelf. Deze pagina loopt de factuur van boven naar beneden door en zegt bij elk onderdeel waar je het aanpast.
Bovenaan het document
| Onderdeel | Waar je het aanpast |
|---|---|
| Je bedrijfsnaam | Hoofdmenu INSTELLINGEN - BEDRIJFSGEGEVENS. |
| De QR-code rechtsboven | Heb je een Mollie-account, dan kun je een QR-code met een betaallink op de factuur zetten. Je klant scant hem met de telefoon en betaalt meteen. Instellen bij INSTELLINGEN - MOLLIE; per factuur pas je de betaallink aan op het tabblad [Betaallink]. Zie Help MOLLIE. |
| Ter attentie van | Komt uit het contact: hoofdmenu CONTACTEN - WIJZIG, tabblad [Factuur velden]. |
| De klantgegevens ernaast | Ook uit CONTACTEN - WIJZIG, tabblad [Factuur velden]. PERIFACT vult ze automatisch. Welke velden meegaan, bepaal je bij INSTELLINGEN - BASIS, tabblad [Contacten]. |
| Uw kenmerk, factuurdatum en vervaldatum | Op het tabblad [Kenmerken] bij het maken of wijzigen van de factuur. |
| De taal van de factuur | Per klant bij CONTACTEN - WIJZIG, tabblad [Aanvullende gegevens]; voor deze ene factuur op het tabblad [Presentatie]. De teksten zelf beheer je bij INSTELLINGEN - LABEL TEKSTEN. Het programma zelf blijft Nederlands. |
Het middenstuk: de factuurregels
| Onderdeel | Waar je het aanpast |
|---|---|
| De introductietekst erboven | Op het tabblad [Introductietekst] van de factuur. Met de icoontjes eronder bewaar je een tekst die je vaker gebruikt, of haal je er een op. |
| De regels zelf | Elke regel voer je in via het venster Documentregel. Zie Help document regel. |
| Welke kolommen je ziet | Kolommen kun je aan- en uitzetten bij INSTELLINGEN - BASIS, tabblad [Presentatie], of voor deze ene factuur op het tabblad [Presentatie]. |
| Bedragen inclusief of exclusief btw | Maak je een nieuw contact aan als particulier, dan staat het standaard op inclusief btw. Je verandert dat bij het contact, tabblad [Aanvullen gegevens], of voor deze ene factuur op het tabblad [Presentatie]. |
| De afstand tussen de regels | Hoofdmenu INSTELLINGEN - LAYOUT (aanpassen huisstijl), tweede tabblad. |
De samenvatting en de status
| Onderdeel | Waar je het aanpast |
|---|---|
| De regel links, met de status | Hier staat of de factuur al betaald is. Die status volgt uit wat je op het tabblad [Betalingen en bedragen] hebt vastgelegd. |
| De totalen rechts | Korting, het totaal exclusief btw, de btw per tarief, het totaal inclusief btw, de bedragen die al voldaan zijn en wat er nog te voldoen is. Allemaal berekend uit de factuur zelf. |
| De uitlijning van de samenvatting | Het blok kan direct onder de regels staan of onderaan de pagina. Hoofdmenu INSTELLINGEN - LAYOUT (aanpassen huisstijl), tweede tabblad. |
Onderaan het document
| Onderdeel | Waar je het aanpast |
|---|---|
| De afsluittekst | De tekst onder de samenvatting, meestal je betalingstermijn. Op het tabblad [Afsluittekst] van de factuur, met dezelfde icoontjes om teksten te bewaren en op te halen. |
| De voettekst | De afsluitende regel helemaal onderaan. Een standaardvoettekst voor al je facturen stel je in bij INSTELLINGEN - LABELTEKSTEN, tabblad [Voetteksten]. |
| Je bedrijfsgegevens | De kleine regels onderaan met adres, telefoon, bank, KvK en btw-nummer. Hoofdmenu INSTELLINGEN - BEDRIJF/TEKSTEN. |
Vast instellen of eenmalig afwijken?
In de tabellen hierboven staan vaak twee plekken genoemd. Dat is geen verdubbeling, maar een keuze:
- Voor al je facturen tegelijk: in het hoofdmenu INSTELLINGEN. Dat is je standaard.
- Voor deze ene klant: bij het contact, op de tabbladen [Factuur velden] en [Aanvullende gegevens]. Denk aan de taal of de keuze inclusief of exclusief btw.
- Voor deze ene factuur: op het tabblad [Presentatie] van de factuur zelf. Wat je daar aanvinkt, geldt alleen voor dat ene document.
Wil je verder gaan dan de standaardvormgeving, dan kun je een eigen layout maken. Zie Help eigen layouts en Help layout instellingen. Het hele factuurscherm, tabblad voor tabblad, staat op Help facturen.